Informations

• Secrétariat: DIN (Allemagne)

  Manager du comité:

  Mrs Josefine Sult
• Président(e):

  vacant
• Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:

  Ms Sally Swingewood
  Responsable éditorial ISO [EM]:

  Ms Claudia Lueje
• Date de création: 2000

Domaine des travaux

Normalisation dans le domaine de gestion de patrimoine, y compris la normalisation de la certification des professionnels fondée sur des critères de formation, des examens, l'expérience et la conduite éthique, et la normalisation du processus de planification financière personnelle qui comprend d'ordinaire, sans s'y limiter, les six éléments permettant d'établir et de définir la relation client/conseiller, la collecte des données du client notamment les objectifs, l'analyse et l'évaluation de la situation financière du client, l'élaboration et la présentation de recommandations et/ou de solutions en matière de planification financière, la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que leur suivi.